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한적한 해변에 모인 남자들의 무리와 함께 광란의 밤이 될 것을 준비하는 장면이 열린다.남자들은 모두 아무렇지 않게 옷을 입고 있으며, 반바지와 탱크 탑은 상상력에 거의 남지 않는다.남자들은 해가 질수록 분위기가 더욱 고조되고, 남자들은 서로의 몸을 탐험하기 시작한다.그 장면의 초점은 잘난 친구와 함께 자신의 기술을 자랑하고 싶어하는 젊은 트윙크다.두 남자는 서로의 엉덩이를 번갈아 가며 손가락질을 하고, 트윙크는 열심히 파트너의 자지를 핥는다.밤이 진행됨에 따라 그룹은 더욱 커지고, 더 많은 남자들이 재미에 참여하고 있다.해변은 핫한 놀이터가 되고, 남자들이 번갈아가며 서로를 빨고 타면서 야생적인 쓰리썸으로 끝나고, 남자들은 각자의 타이트한 구멍을 서로 뚫고 지낼 때까지 서로의 타이트 한 구멍을 번갈아 가는 장면이다.
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