Deux mecs chauds et un mec excité s'unissent pour un trio chaud. Le groupe commence par des baisers et des pelotages intenses alors qu'ils apprennent à se connaître. Les mecs se relaient pour sucer et caresser les bites dures de l'autre, s'assurant que tout le monde est bien nourri avant que les choses ne chauffent vraiment. Les gars changent de position, un mec prenant la bite des autres dans sa bouche pendant que l'autre prend sa bite dans ses mains. Le troisième mec se joint, prenant les deux bites dans sa bouche et les caressant jusqu'à ce qu'elles soient toutes les deux dures et palpitantes. Les gars se déplacent vers le lit, où ils écartent leurs jambes et se baisent tour à tour. Ils gémissent et grognent de plaisir en atteignant la jouissance après la jouisse, se baisant tour à tour les bites jusqu'à se couvrir de sperme. Le groupe termine par du sperme gay chaud et collant, qu'ils lèchent avidement les bites de l'un et de l'autres ensemble.
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