이 장면은 근육질의 흑인 남성이 땀으로 반짝이는 모습으로 시작됩니다. 그는 딱딱한 검은 속옷을 입고 있습니다만, 그것은 그의 거대한 좆을 거의 담을 수 없습니다. 몸집이 큰 곰이 장면에 등장하며, 그의 거대한 좆은 이미 단단하고 행동할 준비가되어 있습니다. 곰은 시간을 낭비하지 않고 사업을 시작하여 흑인 남자의 엉덩이를 치고 자신의 좆을 목구멍으로 밀어 넣습니다. 곰이 그의 좆을 안으로 내리고 밖으로 밀어 넣으면서, 그의 혀가 그의 공을 고 빨아냅니다. 곰은 다음으로 통제권을 장악하고, 흑인 남자의 엉덩이를 그의 거대한 좆으로 때려 넣으며, 그를 탄식하고 숨쉬고 남겨줍니다. 흑인 남성은 다음으로 호의를 돌려주고, 곰의 좆을 목구멍과 엉덩이에 깊이 넣습니다. 두 남자가 모두 소비되고 만족할 때까지 거칠고 강렬한 행동이 계속됩니다.
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