En esta película gay ardiente, un musculoso hunk llamado Bear tiene su apretado ano estirado por las manos experimentadas de Sean Cody. La escena comienza con Bear arrodillado y dando a Cody una sensual mamada, antes de pasar a una intensa acción anal. La cámara se acerca al rostro del oso mientras Cody se abre camino hacia arriba y abajo de su eje, gimiendo de placer mientras se acerca cada vez más al orgasmo.
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