La scène commence avec deux représentations rapides et eupeptiques de rapports homosexuels : un homme noir avec un corps musclé est rejoint par un étalon afro-américain. À son tour, l'ours ruine l'ambiance, sortant sa grosse bite et la fourrant dans la bouche du caoutchouc pour une gorge profonde. L'ours grogne alors que l'homme continue de le baiser de plus en plus fort, montrant qu'il s'amuse bien.
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