Neste encontro gay no vestiário, um urso de grande pau é o centro das atenções quando se encontra com um grupo de homens gays para uma intensa ação anal.
O vídeo mostra um homem e um urso se envolvendo em atividade sexual em um vestiário. O urso é visto usando apenas lingerie, enquanto o homem usa seu membro enorme para se satisfazer. Ele começa acariciando seu pau, trabalhando nele com muita força. O urso então passa a penetrá-lo analmente, usando-o para máxima penetração. O urso geme de prazer enquanto experimenta orgasmos intensos. A câmera captura close-ups do rosto e do corpo do urso enquanto ele explode em um clímax selvagem. O urso então passa a um jogo anal intenso, usando seu pau grande para penetrar o buraco apertado do urso. A cena termina com o urso gozando por todo o peito do urso.
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