Dans ce vestiaire gay, un ours à grosse bite prend le devant de la scène lorsqu'il rencontre un groupe d'hommes gays pour une intense action anale.
La vidéo présente un homme et un ours s'adonnant à une activité sexuelle dans un vestiaire. L'ours ne porte que de la lingerie, tandis que l'homme utilise son énorme membre pour se faire plaisir. Il commence par se masturber, le pénétrant dans son cul avec force. L'ours continue ensuite à le pénétrer anally, l'utilisant pour une pénétration maximale. L'ours gémit de plaisir alors qu'il éprouve des orgasmes intenses. La caméra capture des plans rapprochés du visage et du corps de l'ours alors qu'il éjacule dans un climax sauvage. L'ours passe ensuite à un jeu anal intense, utilisant sa grosse bite pour pénétrer le trou serré de l'ours. La scène se termine avec l'ours éjaculant sur la poitrine de l'ours.
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