En este encuentro gay en el vestuario, un oso de gran polla ocupa el centro del escenario cuando se encuentra con un grupo de hombres gays para una intensa acción anal.
El video presenta a un hombre y un oso participando en actividad sexual en un vestuario. El oso solo lleva lencería, mientras el hombre usa su enorme miembro para complacerse. Comienza acariciando su polla, trabajando en su culo con gran fuerza. El oso luego procede a penetrarlo analmente, usándolo para una máxima penetración. El oso gime de placer mientras experimenta intensos orgasmos. La cámara captura tomas de primer plano del rostro y el cuerpo del oso mientras éste explota en un clímax salvaje. El oso luego pasa a un intenso juego anal, usando su gran polla para penetrar el agujero apretado del oso. La escena termina con el oso corriéndose por todo el pecho del oso.
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