O vídeo apresenta um jovem urso chamado Little Franks ansioso para explorar sua sexualidade. Ele começa usando uma roupa de couro apertada que deixa pouco para a imaginação. À medida que ele fica cada vez mais excitado, ele começa a se tocar nos lugares certos. Seus gemidos de prazer enchem o quarto enquanto ele sente a tensão se acumulando dentro dele. Logo, ele não consegue resistir mais e explode em um orgasmo poderoso, disparando sua carga por todo o estômago e peito. Este é um must-see para qualquer pessoa que ama couro e pornô gay. É cru, intenso e certamente vai deixar você sem fôlego.
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